Les "prétendants" à la succession de Mandrin sont répartis en équipe. Pour contourner les douaniers, chaque équipe sillonne les chemins forestiers en VTT selon un itinéraire précis qui doit leur permettre d'éviter les postes de douanes.
1. Grâce à la résolution de différentes énigmes, ces "prétendants" ont pour mission de découvrir les marchandises dissimulées dans des caches "secrètes" réparties dans la forêt de Saint-Michel (France). Puis de les "exporter" vers la Belgique pour les échanger dans un lieu sécurisé. Le défi consiste ensuite à "passer" cette nouvelle "marchandise de contrebande" en France ... le tout sans se faire prendre évidemment au risque de se la faire confisquer par les gabelous aux aguets !
2. L'opération consiste également à réussir 7 épreuves que Mandrin a judicieusement réparti tout au long du parcours pour tester les capacités des prétendants à pouvoir lui succéder. A cette occasion, les capacités de chacun se dévoilant, elles permettent aux meilleurs de marquer des points ... en vue de désigner les vainqueurs !